Cheops, fournisseur bordelais de services de cloud hybride, de cybersécurité et d’infrastructure informatique, a annoncé le 22 décembre 2021 que le fonds américain Aquiline Capital Partners LLC et le fonds français Elyan Partners ont signé des accords définitifs portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire représentant 98.71% du capital social de CHEOPS pour un prix de 78.26 euros par action.
Cette transaction reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires applicables et devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2022. Une offre publique devrait être faite et les actions de CHEOPS seront retirées de la cote d’Euronext Access, le cas échéant, après la réalisation de cette offre.
Cheops Technology est grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées et un des leaders du Cloud Computing en France. Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, Réseau-Sécurité & Communications Unifiées, Cheops a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché IT.
Paul-Antoine Saint-German et David Aknin (Weil, Gotshal & Manges LLP) ont conseillé le cédant, Cheops Technology.
Les acquéreurs ont été conseillés par Willkie Farr & Gallagher (advisor), Deloitte (Structuring), Bryan Garnier & Co (Buyside advisor), McDermott (management advisor), Ernst & Young Parthenon (commercial and technical D)D, Alvarez & Marsal (Debt advisory and Financial & Tax DD), Howden Group (Insurance placement and DD) and Hogan Lovells (Borrower Counsel).
